แนวคิดและหลักการ

ESG เป็นการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) นอกเหนือจากผลตอบแทนทางการเงิน กองทุนประเภทนี้จะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติต่อพนักงานและชุมชนอย่างเป็นธรรม และมีการบริหารงานที่โปร่งใส

การคัดเลือกหลักทรัพย์

กองทุน ESG ใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวด ทั้งการประเมินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงาน การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนทางธุรกิจ บางกองทุนอาจเน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น พลังงานสะอาด หรือความเท่าเทียมทางเพศ

ผลตอบแทนและความเสี่ยง

การศึกษาหลายชิ้นพบว่ากองทุน ESG มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนทั่วไป เนื่องจากบริษัทที่มีการจัดการ ESG ที่ดีมักมีความยั่งยืนทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านชื่อเสียงต่ำ อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการบริหารจัดการอาจสูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มในอนาคต

กองทุน ESG กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกฎระเบียบของภาครัฐและความต้องการของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน คาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนามาตรฐานการวัดผล ESG ที่ชัดเจนขึ้น และการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG จะกลายเป็นมาตรฐานสากล Shutdown123